alcoexpert.ru » Новости » «Седьмой континент» хочет занять 200 млн долларов за рубежом
 

Актуально



Самое читаемое:


Генпрокуратура потребовала от РАР обеспечить соблюдение ...
Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала от Федерально

В Москве прошла презентация вин консорциума GardaDOC. Ф ...
28 августа в «Кампус Лофте» (кластер «Бадаевский») прошел бизнес-салон

Российскую розницу заполнил алкогольный фальсификат
За первое полугодие россияне купили более 340 миллионов литров водки,

«Владалко» прекращает работу во Владимире?
Одно из старейших предприятий Владимира готовится к массовому сокращен

«Сухая» лазейка: как продвигать алкоголь в России после ...
Дружба с ресторанами, продвинутый сайт, новый рецепт для коктейля — пр


Журнал НАПИТКИ

Завод фирмы HOBRA - Školník® s.r.o. был основан в 1930 году как монастырское бенедиктинское предприятие по обработке дерева. Спустя время, в 1950 году, было начато производство фильтровальных картонов, которые были и до сих пор остаются главным продуктом компании.
Эксперт: alcoexpert

Сегодня коньячное производство в Крыму переживает новый виток развития – на «сцену» выходят коньячные вкусы, в которых соединяются европейское качество и крымский колорит. Об одном из них – классическом коньяке «БАХЧИСАРАЙ» одноименного Крымского винно-коньячного завода – мы расскажем в этой статье.
Эксперт: alcoexpert

Основными законодательными актами в сфере регулирования рекламы и информации являются Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс РФ и два федеральных закона: Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ) и Федеральный закон «О рекламе» (Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ).
Эксперт: alcoexpert

С 13 по 15 марта будущего года международная экспозиция ProWein 2016, проводимая в Дюссельдорфе, откроет свои двери специалистам в области виноделия. Это самое представительное и значимое отраслевое мероприятие, регулярно собирающее на своих площадках тысячи экспонентов из более чем 50 стран мира.
Эксперт: alcoexpert



Последние комментарии:

Файл engine/modules/lastcommentsb.php не найден, его загрузка невозможна.


«Седьмой континент» хочет занять 200 млн долларов за рубежом

Модератор: alcoexpert
 
«Седьмой континент» уже этой осенью может во второй раз выпустить евробонды — теперь на 200 млн долл. Организатором выступит VTB Capital, предполагаемая ставка купона — 9,75% годовых. Аналитики удивлены решением компании: следующим летом ей предстоит погасить рублевые облигации на 7 млрд руб., кроме того, ритейлер предоставляет столь скудные сведения о себе, что его бумаги вряд ли смогут заинтересовать осторожных западных инвесторов.
«Седьмой континент» хочет занять 200 млн долларов за рубежом

О намерении «Седьмого континента» снова выйти на зарубежный рынок заимствований вчера сообщило агентство Прайм. По данным его источника, речь идет о займе до 200 млн долл., гарантии по выпуску предоставят несколько компаний, в том числе Seventh Continent — R, Seventh Continent NW, SCMO, 7C-Development и лично Александр Занадворов, контролирующий 96% акций ритейлера. Организатором выступает VTB Capital PLC, финансовым агентом выпуска станет Bank of New York Mellon.

Предполагаемая ставка купона составит 9,75% годовых, ориентир доходности составляет 7,9—7,5% годовых, по выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов, погашение намечено на 12 октября 2015 года.

Источник, близкий к ВТБ, подтвердил РБК daily возможность выпуска евробондов «Седьмым континентом». Однако в самой компании это отрицают. «Никаких новых займов «Седьмой континент» в этом году не планирует», — заявила РБК daily пресс-секретарь сети Влада Баранова. В «ВТБ Капитале» эту тему не комментируют.

«Седьмой континент» уже имеет опыт заимствований за рубежом. В сентябре 2005 года сеть при помощи МДМ-банка разместила евробонды на 90 млн долл., ставка купона составила 7,5%. Погашение состоялось через два года.

На российском долговом рынке сейчас торгуются облигации X5 Retail Group, «Магнита» и самого «Седьмого континента». Бумаги первых двух компаний аналитики называют качественными, а вот по бумагам «Седьмого континента» сделок фактически нет. Выпуск облигаций на 7 млрд руб. находится в обращении с июня 2007 года, погасить его придется в июне 2012 года.

В связи с этим аналитики удивлены намерениями ритейлера. «Уже сейчас можно сказать, что инвесторов бонды «Седьмого континента» не заинтересуют — у сети нет присутствия ни в одном международном кредитном рейтинге», — говорит специалист по долговому рынку «Уралсиба» Дмитрий Дудкин. Подобные рейтинги позволяют узнать кредитоспособность компании. Сам «Седьмой континент» дает весьма скудные данные о своем финансовом состоянии. «Если инвестор решит самостоятельно разобраться, что за бумагу ему предлагают, он мало что поймет», — добавляет г-н Дудкин.

Аналитики предполагают, что у ритейлера уже есть покупатель на бумаги. «Похоже, ритейлер решил использовать публичный инструмент для непубличной схемы», — говорит г-н Дудкин. Возможно, покупатель — это «ВТБ Капитал», который далее может перепродать евробонды инвесторам.

Сейчас «дочка» ВТБ является основным кредитором «Седьмого континента». В ноябре прошлого года «ВТБ Капитал» выдал сети под залог недвижимости 650 млн долл. В этом случае выпуск долговых бумаг в долларах весьма удобен — долг можно вернуть без валютных рисков, кроме того, по евробондам всегда ниже ставки, говорят аналитики.

«Скорее всего «Седьмой континент» задумал рефинансировать свой кредитный портфель с помощью такого необычного для отечественного ритейла инструмента», — считает старший специалист «Уралсиба» Тигран Оганесян. Аналитик Deutsche Bank Наталья Смирнова придерживается такой же версии. Они сомневаются, что деньги понадобились сети для развития.

Согласно отчетности «Седьмого континента» за 2010 год, общий долг составляет около 970 млн долл., показатель долговой нагрузки максимально тяжелый для торговой отрасли — более 6, комфортное значение — около 3.

rbcdaily.ru




Дата: 11:23 - 24.06.2011
Категория: Новости, Ритейл
Комментариев: 0 | Просмотров: 1147





Седьмой континент, аналитики, евробонды, ритейлера, инвесторов, покупатель, VTB Capital, ритейлера, ВТБ, МДМ-банка, X5 Retail Group, Магнита, Дудкин, Уралсиба, Deutsche Bank, ритейла


Комментарии

 
Информация
Пользователи, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости. Для перехода в группу Профессионал необходимо заполнить все поля профиля.
 

Наши партнеры

ПрофиБир Портал Пивного Рынка
Общепит в России
Ритэйл Портал
ЭкспоМэп
МедиаМетрикс новостной агрегатор
Точка Продаж
ПродЭкспо
Союз Независимых Сетей России
Федерация рестораторов и отельеров России
Союз конька
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ