Журнал Напитки № 1 2012 Итоги 2011 года:

Опубликовано:  21:25 - 19 марта 2012

ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЯ В РОССИИ

Прогнозы большинства экспертов о падении рынка алкогольных напитков в России оправдались. Однако все выводы сделаны только на основании легальных показателей производства. По сравнению с 2010 годом, по итогам года 2011, объёмы производства водки в России снизились на 9,5%, а вместе с ЛВИ – на 11,6%. Производство ЛВИ в целом упало на 30%, коньяка и бренди – на 10,2%, виноградного вина – на 11,6%, шампанского и игристого – на 1,5%. Производство плодовых вин сократилось на 33%, а сегмент крепких настоек и ликёров снизился на 44,5%.

ВОДКА И ЛВИ

Снижение производства учтённой водки наблюдается уже на протяжении последних пяти лет. Акциз растёт, а, значит, всё больше увеличивается разрыв цен между легальной и нелегальной продукцией. Причиной снижения учтённой продукции может являться уход части продукции в теневой сектор. С 2008 г. объём производства водки снизился на 20,48 млн дал и в 2011 г. составил 86,32 млн дал.

По данным Федеральной службы государственной статистики видно, что совокупные объёмы производства водки и ЛВИ сокращались с 2008 г. (121,5 млн дал) по 2011 гг.(93,9 млн дал) и в итоге рынок провалился на 25%.

По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя наблюдаемое снижение объёмов производства водки и ЛВИ с 2008 по 2011 гг. составило 22,72%.

Снижение темпов производства высокоградусной продукции за последние годы связано, во многом, с активными действиями Федеральной службы по регулированию акогольного рынка, занимающейся приостановкой деятельности алкогольных компаний и аннулированием лицензий у предприятий.

На конец 2011 года об итогах собственной деятельности Росстату отчиталось 225 ликёроводочных предприятий. Общий объём их производства равен 90,85 млн дал, что составляет 96,75% от общего числа произведенной продукции ЛВИ. При этом, по данным Росстата, данные 225 компаний совокупно увеличили объёмы выпущенной продукции на 51% по сравнению со своими же показателями 2010 года, и это на фоне общего отраслевого падения на 11,6%.

Крупнейшими производителями ликероводочной продукции по данным Росстата являются ОАО «Московский завод КРИСТАЛЛ» с долей продукции на рынке 10,68% (9,699 млн дал), ЗАО «ЛВЗ ТОПАЗ» с долей 9,23% (8,386 млн дал), ООО «Омсквинпром» с долей 6,66% (6,047 млн дал), ООО «Традиции качества» с долей 4,81% (4,374 млн дал), ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» с долей 4,78% (4,347 млн дал).

Тенденция к снижению потребления легальной водки на душу населения отмечается в России с 2004 г. По данным Росстата, этот показатель снизился за последние семь лет на 26%, с 15 до 11,1 л водки в год на каждого россиянина, включая женщин, детей и стариков. При этом эксперты рынка отмечают, что фактического снижения потребления алкоголя россиянами не произошло – изменения затронули лишь структуру потребления. Часть потребителей перешли на пиво и вино, часть – на суррогаты и спиртсодержащие жидкости.

Снижение потребления водки естественным образом привело и к снижению производства этилового ректификованного спирта. На протяжении последних пяти лет здесь также наблюдается отрицательная динамика. Если в 2007 г. было произведено 55,36 млн дал спирта, то в 2011 – только 38,38 млн дал. По отношении к 2010 году в 2011 году объёмы производства спирта сократились на 9,5%. Зато существенно выросла цена на водочное сырье на фоне резкого сокращения числа производителей спирта. Показательней в плане реальных данных спиртового рынка будет наступивший 2012 год, когда окончательно завершаться процессы консолидации в этой отрасли.

КОНЬЯК И БРЕНДИ

Показатель объёмов производства коньяка и бренди последние три года менялся незначительно. По итогам 2011 г. объёмы производства коньяка, после небольшого роста в 2010 г., составили 8,1 млн дал, почти сравнявшись с показателем 2009 года (8,09 млн дал).

По данным Росстата видно, что объёмы производства коньяка с 2009 по 2011 гг. сократились на 36%. По данным ЦИФРРА в 2010 году наблюдалось незначительное увеличение объёмов производства коньяка, но в 2011 году опять произошёл спад, связанный с приостановкой деятельности ряда крупных предприятий в ходе перелицензирования.

На конец 2011 г. Росстату отчиталось 97 коньячных предприятий. Их общий объём производства составляет 8,097 млн дал, что на 10% меньше по сравнению с 2010 г. Лидерами производства в 2011 г. были ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» с долей 10,57% (859 тыс. дал), ОАО МВКЗ «КиН» с долей 9,94% (808 тыс. дал) , ООО «Винно-коньячный завод Альянс-1892» с долей 9,20% (747 тыс. дал), а также ГУП «Кизлярский коньячный завод» с долей 5,15% (418 тыс. дал) от общего объёма произведенной продукции.

Простой заводов МВКЗ «КиН» и «Альянс-1892» в начале года не позволяет объективно оценивать реальное положение лидеров в этом сегменте.

Крупнейшие игроки прошлых лет поддерживали дистрибьюцию в 2011 году за счет серьезных объемов, произведенных еще в 2010-м. По этой причине наиболее объективным показателем реального положения вещей является критерий отгрузок коньяков. По этому показателю, несмотря на многомесячный простой, лидирует МВКЗ «КиН».

Компания в который раз уже подтверждает не случайность своего пребывания на первом месте в коньячном «табеле о рангах».

ВИНОГРАДНОЕ ВИНО

В первой половине 2011 г. производство вина увеличивалось, однако во втором полугодии был зафиксирован явный спад. В целом, в 2011 г. виноградного вина было произведено 47,8 млн дал.

Большая часть произведённого вина пришлась на столовые вина – 40,42 млн дал, остальные 7,37 млн дал пришлись на вина специальные. По данным ЦИФРРА с 2008 по 2011 гг. наблюдаются то снижение, то увеличение объёмов производства винодельческой продукции: 2008 г. – 50,34 млн дал, 2009 г. – 50,25 млн дал, 2010 г. – 54,08 млн дал, 2011 г. – 47,80 млн дал. По сравнению с 2010 г. в 2011 г. спад производства составил -11,61%. В натуральном выражении объёмы производства сократилось на 6,28 млн дал.

Менее урожайный 2010 г. сменил рекордный за последние десять лет урожай 2011 г. – виноградарями было собрано более 385 тыс. тонн винограда с 60 тыс. га земли. Из них площадь в 15 тыс. га занимают молодые посадки. Новые виноградники, хороший посадочный материал, благоприятные климатические условия 2011 г., а также улучшение агротехники сказались на весьма позитивных урожайных показателях 2011 г. Кубанские виноделы собрали почти 200 тыс. тонн винограда, а в Дагестане – 139 тыс. тонн.

ВИНА ШАМПАНСКИЕ И ИГРИСТЫЕ

Объём производства шампанских и игристых вин составил в 2011 г. 22,03 млн дал. По сравнению с 2010 годом произошёл незначительный спад, около 3%. При этом по сравнению с 2009 г. в 2011 г. было произведено продукции на 12% больше. В целом, по данным ЦИФРРА, с 2008 г. наблюдается небольшое увеличение выпускаемой продукции: 2008 г. – 20,82 млн дал, 2009 г. – 19,39 млн дал, 2010 г. – 22,35 млн дал.

По данным Росстата в отрасли производства шампанских и игристых вин за 2011 г. успешно отчитались 49 предприятий. Вместе ими было выпущено 22,031 млн дал продукции. Лидерами производства в 2011 г. стали ЗАО «Игристые вина» с долей 18,77% (4,059 млн дал), ОАО «ДЗИВ» с долей 11,93% (2,587 млн дал), ОАО «МКШВ» с долей рынка 9,1% (2,121 млн дал),ЗАО «ВИЛАШ» с долей 8,66% (1,874 млн дал), ЗАО «АБРАУ-ДЮР-СО» с долей 5,74% (1,240 млн дал), а также ОАО «КОРНЕТ» с долей 5,22% (1,128 млн дал) от общего объёма произведенной продукции. Темп роста производства продукции ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО» был снижен в связи с временной приостановкой Росалкогольрегулированием деятельности компании «Атриум», являющейся дистрибьютором продукции АБРАУ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Перед началом процедуры перелицензирования право работать на рынке имели чуть более 60 спиртовых заводов, 700 производителей алкогольной продукции и порядка 2 800 оптовых компаний. Всего в Росалкогольрегулирование обратились порядка 800 организаций, по состоянию на 1 сентября лицензировалось около половины.

По оценке Директор ЦИФРРА Вадима Дробиза в результате перелицензирования количество производителей алкогольной продукции сократилось на 40%, а дистрибьюторов – минимум вдвое.

По словам пресс-секретаря РАР Александра Куликова, в регулирующий орган не обратилось за продлением лицензии более 40% оптовых и чуть более 30% производственных организаций. По мнению самих участников рынка, это связано с тем, что раньше в отрасли существовало большое количество фирм-однодневок, которые чувствуя невозможность ведения бизнеса, отказались от дальнейшей работы. В основном пострадали мелкие компании, однако в ходе перелицензирования с рынка ушли и некоторые перспективные игроки, такие, например, как Группа компания «Регата», владелец популярной водочной марки «Белая березка». «У них не было административного ресурса, зато была привлекательная марка», — говорит г-н Дробиз.

Кто получил наибольшую пользу от прополки отрасли? «РАР, ставший акционерным обществом «Росспиртпром» и находящаяся под его управлением «Восточно-Европейская дистрибьюторская компания» (ВЕДК) с самого начала взяли курс на укрупнение рынка, — говорит Вадим Дробиз. — Это частно-государственное алкогольное партнерство».

На сайте Росалкогольрегулирования вывешены списки организаций, имеющих лицензии на оборот и/или производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в отношении которых Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка приняты решения о приостановлении действия лицензии. По состоянию на 30 января 2012 года перелицензирование не прошли 82 отпускающих и 24 производящих продукцию организации. Самые неутешительные показатели по изъятым лицензиям на оборот продукции наблюдаются в Центральном федеральном округе (36 лицензий), затем по списку – Сибирский федеральный округ (12 лицензий) и

Приволжский федеральный округ (9 лицензий). Наибольшее число непрошедших перелицензирование производителей находится в Северо-Кавказском федеральном округе (11 лицензий), затем в ЦФО (6 лицензий), и ПФО (5 лицензий).

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Ориентируясь на доступную статистику января-ноября 2011 г., аналитики информационно-аналитического холдинга «Финам» склонны считать, что отечественный алкогольный рынок в прошедшем году в товарной массе продемонстрировал умеренный рост. По примерным оценкам, продажи алкогольных напитков в натуральном выражении в пересчёте на абсолютный алкоголь выросли примерно на 2,5% и составили около 131 млн дал. В денежном выражении рост рынка, по предварительным оценкам, формировался на более высоком уровне за счёт роста цен в среднем по отрасли на 10%.

В структуре рынка аналитики «Финам» отметили определённые изменения. Так, в целом сохраняется тренд снижения потребления водки и ликёроводочных изделий и увеличения доли в общем объёме потребления другой алкогольной продукции.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Стоимость 1 литра ЛВИ.

По данным Росстата в 2011 г. цены на ЛВИ за 1 литр выросли в среднем на 17,6 руб. Наибольший рост цены зафиксирован у «Омсквинпрома» – на 26,3 руб., наименьший – у «Русского Алкоголя» – на 8 руб. в 2011 г. Средняя цена по рынку ЛВИ в 2011 году составила 192,14 рублей за литр. В 2010 году цены на ЛВИ за 1 литр выросли в среднем по рынку на 19,8 руб. Наибольший рост цены произошёл у ОАО «Московский завод «Кристалл» – на 17,8 руб., наименьший – у «Омсквинпрома» – на 5,2 руб. Средняя цена по рынку ЛВИ в 2010 году составила 174,51 рублей за литр.

Стоимость 1 литра коньяка и коньячного спирта.

В 2011 г. цена на коньяк за 1 литр в среднем выросла на 61,13 руб., в 2010 году – на 42,85 руб. Значительный рост цены наблюдается у ОАО «ПГ Ладога» – на 89,11 руб. в 2011 г. и на 41,64 руб. в 2010 г. Наименьший рост цены в 2011 г. (на 1,88 руб) – у ООО «Винно-
коньячный завод Альянс-1892». В 2010 г. происходило снижение цен на коньяк: ООО «Винно-коньячный комбинат» – на 17,2 руб., ГУП «Кизлярский коньячный завод» – на 13,4 руб.

В 2012 году стоит ожидать нового витка роста цен в этой категории. Из-за снижения Еврокомиссий дотационных выплат сельхоз. производителям стран ЕС, отпускная цена на коньячный спирт вырастет не менее чем на 10%. Как минимум, на сопоставимую величину (а скорее, из-за таможенных платежей), сильней вырастет цена коньяков из французских спиртов. Крупные производители качественного коньяка прогнозируют появление новых «сырьевых схем» на этом рынке.

Стоимость 1 литра вина шампанского и игристого.

В 2010 г. средняя по рынку цена за литр шампанских и игристых вин сократилась на 3,9 рубля, а в 2011 году выросла на 30,53 рубля. В 2011 г. на увеличение средней стоимости повлиял рост цены у ЗАО «Вилаш» (практически в 2 раза – с 79 руб. до 146,02 руб (на 67,02 руб.)). А в 2010 г. на снижение роста средней цены повлияло снижение цен на вина шампанские и игристые у ООО «Ростовский комбинат шампанских вин» (на 7,9 рублей).

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В целом, 2011 год был не вполне характерным для оценки тенденций алкогольного рынка. Крупные игроки из-за задержек с перелицензированием и проблем в дистрибуционной сети, затронувших не только оптовиков, но и РЦ региональных сетей, не могли полностью проявить свою рыночную силу. Однако, в основной массе (исключения лишь подтверждают правило), сильные компании преодолели проблемы и сохранили за собой позиции. Потребитель же проблем алкогольного бизнеса, скорее всего, просто не почувствовал.

Модератор: alcoexpert Просмотров: 4 914 Категория: Новости / Алко 40