КУРС ЦБ $ 00,0000 € 00,0000
О ПРОЕКТЕ КОНТАКТЫ ВХОД ПОДПИСАТЬСЯ
» » Журнал Напитки № 2_2014 Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Журнал Напитки № 2_2014 Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Опубликовано:  20:51 - 18 мая 2014

РЫНОК РОССИЙСКОГО ИМПОРТА В 2008-2013 Г.Г.
СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА.


ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА
На протяжении последних пяти лет рынок импортного алкоголя в России придерживался в целом тренда роста, только в 2013 году наблюдался небольшой спад в размере -2%. При анализе следует учитывать, что все показатели приведены в натуральном выражении и, следовательно, курсы валют и прочие факторы внешней торговли оказывают лишь косвенное влияние. Если рассматривать период с 2009 по 2013 год, то можно констатировать рост рынка на примерно 20%. Достаточно существенный отрицательный прирост в 2009 году во многом связан с введением в действие законодательства об ограничении торговли алкогольными напитками.

Что касается структуры импорта алкогольных напитков, то здесь существует явно выраженная тенденция роста доли вин и снижения доли пива и слабоалкогольных напитков. Следует заметить, что под винами в настоящем анализе рассматривались виноградные вина, игристые/шампанские и вермуты, в категорию которых также входят прочие ароматизированные вина. Также импорт рассматривается только по указанным в анализе категориям продукции.

Нажать для увеличения

Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Далее мы рассмотрим отдельно каждую категорию алкогольных напитков, что позволит точнее понять процессы, происходящие на рынке.

РЫНОК ИМПОРТНЫХ ВИН

Общие показатели рынка
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Несмотря на тенденцию роста импорта вин, которая наблюдалась начиная с 2009 года (возможно, как замещение сегмента пива и слабоалкогольных напитков), темпы прироста были нестабильны. Так, если в 2010 году прирост составил почти 30%, то в 2013 году – только 11%, а в 2012 даже был зафиксирован некоторый спад (отрицательный прирост был около -2%).

Однако в целом на протяжении последних пяти лет сохранялась тенденция наращивания объемов импорта вин, значение которого в 2013 году составило немногим меньше 40 млн. дал.
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Если же рассматривать структуру импорта, то можно видеть стабильное преобладание в импорте виноградных вин как основной категории, формирующей рыночную ситуацию. Тем не менее, начиная с 2008 года позиции стали укреплять такие категории винной продукции, как плодовые вина (с 2010 года доля стала составлять около 10% всего рынка импорта) и шампанские/игристые вина. При этом доля последних, несмотря на некоторые колебания из года в год, составляла в среднем на протяжении последних 5 лет порядка 10%. Более того, указанные категории увеличиваются отчасти за счет снижения доли основной категории – виноградных вин. Основываясь на этих тенденциях можно и в дальнейшем прогнозировать рост популярности импортных и шампанских и плодовых вин. Одним из факторов, способствующих этому, мы видим также и рост запросов покупателей, которые предпочитают все более разнообразный ассортимент, позволяющий сделать наилучший выбор.

Основные страны-поставщики и компании-импортеры
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

ТОП-10 стран обеспечивают импорт порядка 90% объема импорта вин в Россию (без учета вермутов и виноматериалов). При этом изменение доли на протяжении рассматриваемого периода неоднородно для разных стран. Так, импорт вин из Болгарии в 2013 году по сравнению с 2009 годом (за период 5 лет) снизился на 10%, в то время как из Италии было ввезено на 5,5% больше в пределах тех же временных рамок. В целом, за пятилетний период снижение импорта произошло в трех странах – Германии, Молдове и Болгарии (-4%, -5,9% и -10,4%, соответственно). При этом заслуживает внимания ситуация с импортом из Украины: несмотря на увеличение ввозимого объема вин в перспективе пятилетнего периода, в 2013 году наблюдалось снижение на 3,4%, что, возможно, обусловлено нестабильной политической ситуацией в этой стране.
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Что касается основных компаний-импортеров в Россию вин, то 10 крупнейших из них обеспечивают до 50% всего объема импорта. При этом в 2013 году наибольший рост среди крупнейших импортеров показала компания Винимпорт, объем импорта вин которой прирос на 2,66%. Наибольшее же снижение объемов в ушедшем году было в компании Локус (-2,17%).

РЫНОК ИМПОРТНЫХ КРЕПКИХ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ

Общие показатели рынка
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Крепкие спиртные напитки также показывали рост на протяжении последних пяти лет, хотя в 2013 году он практически отсутствовал. В этой связи наибольший интерес представляет структура импорта данной категории алкогольных напитков.
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Как и в ситуации с винами, в категории крепких спиртных напитков есть лидер – водка и ЛВИ. Однако лидирующие позиции алкоголь этой категории занимал только до 2011 года, когда структура изменилась путем сдвига объемов в сторону прочих КСН. Виски, джин, ром, текила и абсент, долгое время остававшиеся почти экзотическими напитками в России, в последние годы достигли показателя в порядка 40% объема импорта категории фактически за счет замещения спроса на импортную водку и ЛВИ. Частично это произошло и за счет категории коньяков и бренди, доля которых на протяжении последних 4 лет оставалась на уровне 10-15%.

Водка и ЛВИ
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Объем импорта водки и ЛВИ на протяжении всего рассматриваемого периода испытывал колебания, однако в последние 3 года после снижения в 2010 году оставался на примерно одинаковом уровне. Это на фоне общего роста рынка импорта алкоголя привело к снижению доли категории.
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

В структуре импорта водки и ЛВИ наибольшая доля приходится на водку, а в последние 3 года она еще увеличилась и достигла порядка 70% всего объема импорта категории.
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Если же рассматривать структуру рынка импортных водки и ликеро-водочных изделий с точки зрения крепости напитков, то можно видеть тенденцию увеличения доли алкоголя с крепостью менее 25%. Это подтверждает общую с игристыми винами тенденцию о расширении ассортимента и повышении требовательности покупателей, которые все больше предпочитают широкий выбор разнообразных напитков. Вполне вероятно, что и в дальнейшем возможно расширение ассортимента и, как следствие, увеличение доли ликеро-водочных изделий с крепостью менее 25%.

Прочие крепкие спиртные напитки (КСН)
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Сегмент прочих крепких спиртных напитков из года в год занимает все большую долю в категории крепкого алкоголя. Кроме этого, начиная с 2009 года наблюдается достаточно существенный рост объема импорта. Так, в 2011 году прирост к прошлому году составил 67%. Данная категория продукции, если рассматривать рынок в целом, является одной из самых быстрорастущих, в сторону которой происходит сдвиг объемов импорта. В общем случае, можно говорить о схожести тенденций сегментов вин и прочих крепких напитков как наиболее растущих и занимающих все большую долю в импорте.
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Если же рассматривать структуру данного сегмента, то видно однозначное преобладание виски: доля этого напитка составляет более 70% объема импорта категории на протяжении всего рассматриваемого периода. В целом, сегмент прочих крепких напитков достаточно стабилен, хотя и наблюдается некоторый рост в сегменте виски. Также присутствует незначительное снижение импорта абсента и джина.

Основные страны-поставщики и компании-импортеры водки

С точки зрения импорта крепких спиртных напитков интерес с точки зрения стран-поставщиков и компаний-импортеров представляет, прежде всего, водка, как сегментообразующая категория крепких алкогольных напитков на протяжении последних нескольких лет.
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

С точки зрения динамики объемов импорта водки из разных стран изменения наблюдались фактически только касательно объемов, ввозимых из Украины, Финляндии, Швеции и Франции. Остальные страны поставляли в Россию объемы, составляющие примерно одни и те же доли на протяжении всего анализируемого периода.

Положительный прирост объемов ввозимой водки характерен только для Финляндии и Швеции: +2,08% и +0,88% изменения 2013-2011 гг., соответственно. Доля же Украины, как основной страны-поставщика импортной водки (доля среди всех стран-поставщиков составляет около 90%), показала снижение в 2013 году как по отношению к предыдущему году, так и к 2011 г. (-1,66 и -2,38%, соответственно).
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Среди компаний, осуществляющих импорт водки в Россию, явным лидером является Торговый дом «Мегаполис» - компания осуществляет ввоз 74% всего объема импортируемой водки (по данным 2013 года). Кроме этого, объемы импорта, осуществляемого компанией, растет ежегодно: в 2013 году прирост составил порядка 10%.
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

РЫНОК ИМПОРТНОГО ПИВА И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Несмотря на систематическое снижение доли пива и слабоалкогольных напитков в общей структуре рынка, эта категория составляет примерно треть всего импорта алкогольных напитков в Россию. Наиболее же существенным было снижение объемов в 2009 году, что характеризует данную категорию как наиболее зависимую от ограничений, законодательно накладываемых на потребление алкоголя.

Также в 2013 году произошло существенное снижение импорта, причиной чего могло быть увеличение производства иностранных брендов на отечественных заводах. Вообще импортные пиво и слабоалкогольные напитки являются тем сегментом, который сильно зависит от производства торговых марок внутри страны, которое гораздо проще, чем, например, вина, организовать на существующих производственных мощностях.
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Динамика сегмента во многом обусловлена непосредственно категорией «пиво»: слабоалкогольные напитки составляют не более 0,5% от всего объема категории. В этой связи динамика и объем импорта пива во многом схожи с показателями всей категории.

Основные страны-поставщики и компании-импортеры пива
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Аналогично ситуации с водкой лидером среди стран-поставщиков импортного пива в Россию является Украина: доля это страны в 2013 году составила 63% в общем объеме импорта пива. Суммарно же 10 крупнейших стран-поставщиков обеспечивают около 97% всего объема ввозимого пива в страну.
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Касаемо динамики поставок, то наибольшее изменение присуще лидеру рейтинга – Украине. Так, в последний год снижение объема импорта составило -13%. В других же странах, напротив, наблюдается рост: из Германии и Чехии, одних из стран, традиционно являющихся поставщиками широкого ассортимента пива и слабоалкогольных напитков, в 2013 году было ввезено на 5 и 2% больше, чем в 2011 году, соответственно.
Журнал Напитки № 2_2014  Импортная «пятилетка» в цифрах. ИНФОГРАФИКА

Среди компаний, осуществляющих поставки пива на Российский рынок, также есть однозначный лидер – это компания Лидер, которая ввезла в страну около половины всего объема импортного пива. Тем не менее, структура рынка в последние несколько лет претерпевает изменения, выражающиеся в появлении новых игроков и постепенной, хотя пока и незначительной, потерей доля рынка лидером.

Исследование подготовлено компанией «Маркет-Инфо»
Источник: ФТС


АЛКОЭКСПЕРТ complemento журналу НАПИТКИ №2



Модератор: alcoexpert Просмотров: 23 373 Категория: Новости / Алко 40 / От редакции / Журнал НАПИТКИ

//Новое на сайте


//Винный гид ПРОДЭКСПО

//Мнения
//Биржа

РГ: Дорого и сердито: какой алкоголь будем пить после повышения акцизов на вино

Импорт вина продолжил расти и в 2024 году. Но все изменится с 1 мая, когда втрое поднимутся акцизы. При этом повышение пошлин на вино из недружественных стран в прошлом году уже привело к росту цен: в магазинах не осталось недружественных вин дешевле 250 рублей, а за импортом подтягиваются и цены на российские вина. Все это вряд ли приведет к росту потребления вина - покупатели, скорее всего, будут переходить на пиво или коктейли, считают эксперты.




//Видео
//КАЛЕНДАРЬ

Российский конкурс сомелье 2024

Российская Ассоциация Сомелье ежегодно проводит масштабное и важное событие – «Российский конкурс сомелье». 29-30 марта в Центре Международной Торговли в Москве соберутся сильнейшие из лучших профессионалов винной сферы.


«Винный Гид Продэкспо-2024» подводит итоги. ФОТО

Международный дегустационный конкурс «Винный Гид Продэкспо-2024», проведенный Yudich Production под эгидой продовольственного Форума страны «ПРОДЭКСПО», завершен. Подводим итоги и объявляем победителей.



//Клуб винопутешествий
//Пресс-релизы

Де-Факты*: Дегустариум “С Новым годом!”. ФОТО

Предновогодний дегустариум из цикла винных встреч «Давайте попробуем» состоялся 29 декабря 2023 года в ресторане «12 бокалов». Более сорока знатоков и любителей вина собрались здесь, чтобы вкусить (и закусить!) вино, душевно поговорить о нем, а заодно, возможно, и подобрать для себя достойный напиток к новогоднему торжеству. Вел мероприятие, попутно развлекая и образовывая гостей, «отец-основатель» Дегустариумов Юрий Юдич, руководитель аналитической группы «Алкоэксперт».


Де-Факты*: «Народ хочет знать». Торговая сеть «Перекрёсток». ФОТО

Январские морозы - отличное время для того, чтобы заняться летописью нашего Клуба, и вспомнить дегустацию, которая прошла в конце прошлого года. Тогда, в разгар поздней осени, критично настроенный чувственный аппарат дегустаторов направил свои рецепторы на познание ассортимента сети «Перекрёсток» (здесь напомним, что в тематических сессиях «Народ хочет знать» выступают вина из ассортимента федеральных сетей).


//Алкогольное право

//Журнал "НАПИТКИ"
//АРХИВ

//

НАШИ ПАРТНЕРЫ

//