www.alcoexpert.ru » Новости » Журнал Напитки № 1_2013 Что выросло, то выросло
 

Актуально



Самое читаемое:


Замдиректора завода в КБР подозревают в неуплате 300 мл ...
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отно

Путин подписал закон, направленный на пресечение незако ...
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральн

"Росспиртпром" собрался прекратить в 2016 году произв ...
"Росспиртпром" обновил стратегию и долгосрочную программу развития ком

Итоги дегустации Луки Марони: баллы и комментарии. ФОТО
АЛКОЭКСПЕРТ публикует оценки российских вин от Луки Марони, дегустацию

Путин: рынок алкогольной продукции должен стать полност ...
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости стремиться к тому,


Журнал НАПИТКИ

Завод фирмы HOBRA - Školník® s.r.o. был основан в 1930 году как монастырское бенедиктинское предприятие по обработке дерева. Спустя время, в 1950 году, было начато производство фильтровальных картонов, которые были и до сих пор остаются главным продуктом компании.
Эксперт: alcoexpert

Сегодня коньячное производство в Крыму переживает новый виток развития – на «сцену» выходят коньячные вкусы, в которых соединяются европейское качество и крымский колорит. Об одном из них – классическом коньяке «БАХЧИСАРАЙ» одноименного Крымского винно-коньячного завода – мы расскажем в этой статье.
Эксперт: alcoexpert

Основными законодательными актами в сфере регулирования рекламы и информации являются Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс РФ и два федеральных закона: Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ) и Федеральный закон «О рекламе» (Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ).
Эксперт: alcoexpert

С 13 по 15 марта будущего года международная экспозиция ProWein 2016, проводимая в Дюссельдорфе, откроет свои двери специалистам в области виноделия. Это самое представительное и значимое отраслевое мероприятие, регулярно собирающее на своих площадках тысячи экспонентов из более чем 50 стран мира.
Эксперт: alcoexpert



Последние комментарии:



Журнал Напитки № 1_2013 Что выросло, то выросло

Модератор: alcoexpert
 
Итоги производства алкоголя в России за 2012 год в цифрах

Итоги 2012 года на алкогольном рынке, в том виде, в котором их подвел Росстат, продемонстрировали несколько полноценных парадоксов. Вопреки всем предпосылкам – двукратной индексации акцизов, очевидной проблеме «серого» рынка и бушующей антиалкогольной кампании в России выросло легальное производство водки. А вот шампанского, особенно дешевого, упало. На винном рынке, несмотря на все заботы государства о качестве, вновь в топ-10 по большей части всем известные производители с отпускной ценой за продукт в 40-60 рублей за литр. Кажется, что в алкогольной отрасли победила-таки рыночная экономика и та самая «невидимая рука» приводит все сектора в соответствие с некой реальностью, не всегда связанной с усилиями власти и общества. Или это только кажется? В итоговых цифрах за минувшие 12 месяцев попытался разобраться АлкоЭксперт.

Авторы:
Катерина Синельникова, выпускающий редактор журнала «Напитки»
Александра Вдовина, независимый эксперт

Журнал Напитки № 1_2013 Что выросло, то вырослоЖурнал Напитки № 1_2013 Что выросло, то выросло

«Белый» бум

По данным Росстата, рынок крепкого алкоголя в начале 2012 года начал постепенно восстанавливаться, и уже в первом квартале российские заводы произвели на 6,8% водки больше чем за аналогичный период 2011 года. Общий итог года в целом по отрасли показал прирост – совершенно небывалый рост, завершивший многолетний период «пике» легального рынка.

На протяжении последних четырёх лет наблюдалось снижение производства учтённой водки. С 2007 года объём производства водки снизился на 33,1 млн дал и в 2011 году составил 86,3 млн дал. Всё вполне естественно: с ростом акциза всё больше увеличивался разрыв цен между легальной и нелегальной продукцией. Таким образом, причиной снижения производства мог являться уход части продукции в теневой сектор.

Тенденция к снижению потребления водки на душу населения отмечается в России с 2004 г. По данным Росстата, этот показатель снизился за последние семь лет на 26%, с 15 до 11,1 л водки в год на каждого россиянина, включая женщин, детей и стариков. При этом эксперты рынка отмечают, что фактического снижения потребления алкоголя россиянами не произошло – изменения затронули лишь структуру потребления. Часть потребителей перешли на пиво и вино, часть – на суррогаты и спиртсодержащие жидкости.
Журнал Напитки № 1_2013 Что выросло, то выросло

По данным Федеральной службы государственной статистики видно, что совокупные объёмы производства водки и ЛВИ сокращались с 2008 года (121,5 млн дал) по 2011 год (93,9 млн дал) и в итоге легальный рынок «провалился» на 25%. По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя наблюдаемое снижение объёмов производства водки и ЛВИ с 2008 по 2011 гг. составило 22,72%.

К началу 2012 года акциз за 1 литр безводного спирта этилового составлял 230 рублей, а к концу года увеличился до 270 (с начала и навесь период 2013ставка акциза предусмотрена в размере 320 рублей за 1 литр безводного спирта). В связи с этим поднятие легального рынка водки и ЛВИ в 2012 году по сравнению с прошлым годом на 15% до 106,6 млн.дал окончательно сбивает с толку.

Пожалуй, главным «бенифициаром» этого небывалого взлета рынка стоит считать Росалкогольрегулирование. В начале прошлого года Единая Россия дала регулятору ровно год на наведение порядка на рынке. Год еще не прошел, а результат наведения порядка налицо. Впрочем, если вспомнить, что в случае продолжения «беспорядка» депутаты обещали начать вводить Госмонополию, в выигрыше от «обеления по РОССТАТу» оказался весь рынок.

Водка и ЛВИ: на пути к укрупнению

Если рассматривать итоги года в контексте конкретных производителей, все участники ТОП-10 водочного рынка нарастили свои объемы производства. Среди лидеров рынка исключением стал только Московский завод ‘КРИСТАЛЛ’, показатели которого по итогам года просели на 23,4%. Наиболее впечатляющего прогресса добилась Алкогольная сибирская группа (АСГ), основной завод которой «Омсквинпром» увеличил выпуск продукции на 21% до 7,6 млн дал. Успехи компании обеспечивает их главный бренд – водка «Пять озёр», а также ряд марок в более дорогих сегментах, таких как «Хаски» и «Белая березка» (приобретена у ростовской ГК «Регата» в 2011 году). Заметные успехи демонстрирует ЗАО «ЛВЗ» Топаз - завод компании CEDC, одного из крупнейших производителей водки в мире. С таким внушительным пакетом водочных брендов, как «Зелёная марка», «Журавли», «Ямская», «Маруся», Kauffman и т.д. занимать лидирующие позиции на рынке не составляет компании труда.

Крупнейшими производителями водки и ликероводочной продукции на 2012 год по данным Росстата являются ООО «Омсквинпром» с долей продукции на рынке 7,13% (7,6 млн дал), ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» с долей 7,08% (7,55 млн дал), ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ’» с долей 7,05% (7,52 млн дал), ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» с долей продукции на рынке 6,47% (6,9 млн дал), ЗАО «СИБИРСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» с долей 4,80% (5,1млн дал), ОАО «БАШСПИРТ» с долей 4,36% (4,65 млн дал), ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» с долей 3,93% (4,2 млн дал), ОАО «МАРИИНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» с долей 3,45% (3,7 млн дал). Вместе эти предприятия держат почти половину рынка водки и ЛВИ – 45%.

В таблице приведена пятёрка крупных производителей водки, которые за отчётный период 2012 года (по данным Госкомстата) серьёзно увеличили свои показатели

Журнал Напитки № 1_2013 Что выросло, то выросло

Нажать для увеличения

Еще одна версия происходящего на рынке – возврат отрасли к докризисным показателям. Снижение темпов производства высокоградусной продукции за предыдущие годы было связано, во многом, с активными действиями Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, занимающейся приостановкой деятельности алкогольных компаний и аннулированием лицензий у предприятий. Так, на конец 2011 года об итогах собственной деятельности Росстату отчиталось 225 ликёроводочных предприятий. Общий объём их производства был равен 90,85 млн дал, что составляет 96,75% от общего числа произведенной продукции ЛВИ. При этом, по данным Росстата, данные 225 компаний совокупно увеличили объёмы выпущенной продукции на 51% по сравнению со своими же показателями 2010 года, и это на фоне общего отраслевого падения на 11,6%.

Присущие крупным водочным компаниям быстрые темпы роста в 2012 эксперты также связывают с уходом с рынка значительного числа небольших игроков в результате перелицензирования в 2011 году. Об итогах деятельности по производству 40-градусной водки отчитались 129 заводов (самое большое количество предприятий, легально производящих водку было зафиксировано в пиковом 2007 году – 230 заводов).

По данным Росстата в 2012 году цена на водку за 1 литр по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 30 рублей по рынку и составила 214 рублей.

Коньяк и Бренди: битва титанов

По итогам 2012 года объём производства коньяка составил 9,7 млн дал, что демонстрирует заметный рост по сравнению с 2011 годом, когда было выпущено 8,1 млн дал продукции. С 2009 по 2011 год показатели производства коньяка и бренди менялись незначительно. По данным ЦИФРРА в 2010 году наблюдалось незначительное увеличение объёмов производства коньяка, но в 2011 году опять произошёл спад, связанный с приостановкой деятельности ряда крупных предприятий в ходе перелицензирования.

К концу 2012 года о деятельности Росстату отчитались 45 коньячных предприятий. В 2011 году в ходе перелицензирования и общей дисциплинированности участников рынка о работе сообщило много больше - 97 предприятий.

В таблице приведены данные по лидерам отрасли за период 2012 года.

Журнал Напитки № 1_2013 Что выросло, то выросло

Нажать для увеличения

Так, в 2011 году на фоне некоторого оживления, имевшего место в 2010 году, произошло заметное снижение темпов производства коньяка в результате приостановки действия лицензий. Из-за возникших проблем с получением разрешительных документов на возобновление деятельности один из лидеров отрасли (Московский коньячный завод «КИН») в 2011 снизил свои показатели почти на 27%. Однако уже с началом 2012 года предприятию удалось восстановить свои позиции на рынке и только за первые два месяца года увеличить объёмы производства на 7,4 % по отношению к аналогичному периоду 2011 года. По итогам минувшего года «КИН» увеличил объёмы производства на 26,2%.

В «большую тройку» крупнейших производителей коньяка также вошли калининградский «Альянс-1892» и «Ставропольский вино-коньячный завод». Крайне небольшой разброс показателей производства среди этих компаний показывает, что главная битва за рынок еще впереди. Интересно, что покажут данные розничного аудита за 2012 год, которые всегда появляются чуть позже. Сможет ли кто-то бросить вызов наиболее динамичному бренду последних лет – «Киновский».

В 2012 году средняя цена по рынку коньяка в России за 1 литр составила 436 рублей и в среднем выросла на 49 рублей, в 2011 году – на 61,13 рублей. Значительный рост цен наблюдается у ООО «Винноконьячный завод Альянс-1892» - на 138 рублей в 2012 году. Отметим, что в 2011 году у «Винноконьячный завод Альянс-1892» был зафиксирован наименьший рост цен – на 1,88 рублей по сравнению с 2010 годом. Очевидный спад цен произошёл у ГУП «Кизлярский коньячный завод» - на 90 рублей по сравнению с 2011 годом.

Виноградное вино: меньше, но не лучше

По данным Росстата производство виноградных вин (включая специальные вина) снизилось с 47,8 млн дал в 2011 году до 41,8 млн дал в 2012 году. Большая часть произведённого вина пришлась на столовые вина – 36,7 млн дал, остальные 5,09 млн дал – на вина специальные. Всего же вин, сделанных из российского винограда получилось около 17 млн дал.

С 2008 по 2012 годы наблюдаются то снижение, то увеличение объёмов производства винодельческой продукции: 2008 году – 50,34 млн дал, 2009 году – 50,25 млн дал, 2010 году – 54,1 млн дал, 2011 г. – 47,8 млн дал, в 2012 – 41,8 млн дал. По сравнению с 2011 годом спад производства в 2012 составил 12,5%. В натуральном выражении объёмы производства сократилось на 6 млн дал.

Журнал Напитки № 1_2013 Что выросло, то выросло

Сокращение производства вина на 6 млн дал эксперты связывают с сильными морозами в начале этого года и жарким летом, которые негативно сказались на урожае винограда на юге России. Общая потеря урожая составит 40%, и винограда удастся собрать порядка 250 000—260 000 тонн винограда. Урожай прошлого года был признан рекордным за последние 10 лет, всего было собрано 410 000 тонн с 60 тыс. га земли. Из них площадь в 15 тыс. га занимают молодые саженцы. Молодые виноградники, хороший посадочный материал, благоприятные климатические условия 2011 г., а также улучшение агротехники сказались на весьма позитивных урожайных показателях 2011 года. Неурожай 2012 года скорее всего отразится на ценах на вино, которое полностью поступит в розницу летом 2013 года.

На винном рынке по-прежнему крайне велика доля фальсификатов. Если внимательно проанализировать данные по ввозу виноматериалов и сбору винограда внутри страны, получится, что «виноподобных» жидкостей на рынке не меньше 50%. В действительности цифра эта еще выше. Зам. Председателя профильного Комитета Госдумы Виктор Звагельский, например, приводил цифру в 70% рынка. Эксперты ФП РОСГЛАВВИНО оценили объем подделок более чем в 75%.

Фальсифицированная продукция тем и отличается от контрафактной, что производится вполне легально и подотчетно. Взглянем трезво на отпускные цены некоторых производителей винодельческой продукции. По данным Росстата в 2012 году средняя цена по рынку столового вина (в том числе специального) за 1 литр составила 65,6 рублей. Лидер по производству вина в 2012 – ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ‘ВИКТОРИЯ». Завод произвёл 3,05 млн дал. Его доля на рынке составляет 8,3%,а средняя цена за 1 литр вина – 31 рубль. ООО «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН» произвёл за год 2,5 млн дал вина, средней стоимостью 68 рублей за литр. Доля производителя на рынке – 6,8%. Далее по производственным показателям следует ЗАО РАЙПИЩЕКОМБИНАТ «СЛАВЯНСКИЙ», выпустивший около 2,2 млн дал средней стоимостью 42 рубля за литр (доля на рынке – 6%); ООО «РАЙПИЩЕКОМБИНАТ «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» (2,17 млн дал средней стоимостью 39 р. За литр, с долей рынка 5,9%); ООО «ДОЛИНА» (2,1 млн дал средней стоимостью 56 р. За литр, с долей рынка 5,7%); Самая дорогая продукция среди лидеров рынка у АПФ «Фанагория», правда и произвела компания в этом году меньше других - 1,93 млн дал вина (доля на рынке 5,3%).

Журнал Напитки № 1_2013 Что выросло, то выросло

Об итогах деятельности по производству столовых вин отчитались 72 предприятия.

Есть и еще один взгляд на причины спада на винном рынке. По мнению Вадима Дробиза, директора отраслевого агентства ЦИФРРА, спад в российском виноделии (особенно в низкоценовом сегменте) объясняется тем, что контролирующие органы прижали производителей дешёвой продукции. Малообеспеченные потребители в этих условиях ищут доступную альтернативу, которая находится в сегменте крепких алкогольных напитков. Особенно показательно, с точки зрения эксперта, падение спроса на шампанские вина, которое имело место в самый пик сезона за два месяца до окончания 2012 года. Только по итогам декабря производители снизили объёмы производства этого напитка на 35,5%.

Игристое вино: кто дорожает, тот и выигрывает

Объём производства игристых вин в России в 2012 году составил 20,5 млн дал. По сравнению с 2011 годом произошёл спад производства на 7 %. По данным Росстата в отрасли производства шампанских и игристых вин за 2012 год успешно отчитались 34 предприятия, на 15 меньше, чем в прошлом году.

Лидером производства в 2012 году, как и в прошлом стал ЗАО «Игристые вина» с долей рынка 19% (3,9 млн дал). Далее по списку лидеров: ОАО «МКШВ» с долей 8,4% (1,7 млн дал), который хоть и не значительно, но сдал позиции по сравнению с прошлым – на 0,4 млн дал. ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО» увеличил долю производства с 5,74% (1,24 млн дал) в 2011 году до 7, 2% (1,48 млн дал) в 2012 году. В прошлом году темп роста производства продукции ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО» был снижен в связи с временной приостановкой Росалкогольрегулированием деятельности компании «Атриум», являющейся дистрибьютором продукции АБРАУ.

В приведённой таблице собраны данные крупнейших производителей игристых вин, которые показали отрицательную динамику.

Журнал Напитки № 1_2013 Что выросло, то выросло

Нажать для увеличения

ЗАО «Вилаш» выпустил в 2012 году 1,37 млн дал (на 0,5 млн дал меньше, чем в предыдущем году). Его доля в общем производстве игристых вин в России составила 6,7%. Немного ниже в списке лидеров производства ОАО «Корнет» с долей 5,3% (1,09 млн дал). ОАО «Цимлянские вина» на шестой строке по объёмам производства игристых вин в 2012 году. Их доля на рынке – 4% (0,84 млн дал).

По данным Росстата средняя цена 1 литра игристого вина по рынку – 125 рублей против прошлогодних 118,7 рублей. Значительное падение цены произошло у ЗАО «Вилаш» – на 49 рублей по сравнению с прошлым годом (с 146 до 97 рублей). Рост цен произошёл у ОАО «Корнет» – с 97 до 121 рубля в 2012 году.

На графике показан рост производства игристых вин производителей, ориентированных на высокоценовой сегмент в 2011 и 2012.

Журнал Напитки № 1_2013 Что выросло, то выросло

По мнению Павла Титова, который возглавляет «Абрау–Дюрсо», сегодня потребитель переориентирует свои интересы в сторону качественной, а следовательно, и более дорогой продукции. В этой ситуации становится сложнее продавать игристые вина эконом–сегмента. (Подробнее о трендах на рынках игристых вин в высоких ценовых сегментах читайте в специальном материале АлкоЭксперта «Мода на русское»).

Выживают самые крепкие

Подведем некоторые итоги. Производство ЛВИ в целом выросло в 2012 на 15,5 % в сравнении с прошлогодним спадом на 30%. Производство коньяка и бренди тоже сопровождалось взлётом на 18 % по сравнению с 2011 годом, когда производство коньяка и бренди упало на 11,2%.

Производство виноградного вина, начиная с 2010 года продолжает сдавать позиции: в 2012 зафиксирован спад производства столовых вин на 9,2%, а в целом, вместе со специальными винами – на 13% (в 2011году отрасль «упала» на 11,6%).

Производство плодовых вин сократилось в 2012 почти вдвое – на 48,8% (в 2011 году на 33 %), игристых вина – на 7 % (в 2011 году всего на 1,5%).

В начале прошлого года Единая Россия дала регулятору ровно год на наведение порядка на рынок. Год еще не прошел, а результат наведения порядка налицо.

По мнению ряда экспертов, складывающаяся в отрасли ситуация – прямое следствие акцизной политики. Если взять выборку за длительный период времени (с 2004 по 2012 гг), то её результаты подтверждают наметившуюся тенденцию — к действующей государственной политике легче адаптируются производители крепкого алкоголя.

С другой стороны, за годы спада в крепкоалкогольном секторе производители вина несколько активизировались, но затем кривая графика резко пошла вниз. Более того, 2012 год производители столовых, плодовых, специальных и игристых вин (в своём подавляющем большинстве) закончили с низкими показателями.

Сектор слабоалкогольных напитков оправиться от акцизного стресса пока не успел. Сегодня потребители уходят из этой части рынка (слабоалкогольная продукция становится просто не по карману) и переходят в сектор крепкого алкоголя.

Мировая практика акцизной политики возлагает основную нагрузку акцизных сборов на производителей крепких алкогольных напитков. Такой рычаг давления заставляет основную долю потребителей отказаться от употребления дорогостоящего высокоградусного алкоголя в пользу менее крепких (и более дешёвых) напитков.

По мнению заведующего лабораторией бюджетной политики Ильи Соколова, (Институт экономической политики им. Е.Т.Гайдара, научное направление «макроэкономика и финансы») необходимо добиться потребления крепкого алкоголя, пива и вина в соотношении 15:50:35. Такой баланс в мировой практике считается самым здоровым и способствует снижению алкоголизации населения.

По мнению эксперта, переориентировать спрос населения можно было бы в течение пяти–десяти лет. Для этого нужно рассматривать вопрос об увеличении ставок на крепкий алкоголь не менее чем в 2,5–3 раза от уровня 2012г.

АЛКОЭКСПЕРТ complemento журналу НАПИТКИ №1




Комментариев: 0 | Просмотров: 6581








Комментарии

 
Информация
Пользователи, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости. Для перехода в группу Профессионал необходимо заполнить все поля профиля.
 
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ